NGE conforte ses capacités d’investissement portées par 3 ambitions RSE majeures

Refinancement de crédit syndiqué et émission obligataire Euro PP à impact pour 500 M€

NGE, 4^ème acteur du BTP en France, annonce aujourd’hui le succès de son refinancement, via deux opérations simultanées liées à des indicateurs de performance RSE, dont la première émission en France d’obligations Euro PP à impact cotées sur un marché réglementé :

• Refinancement, avec l’ensemble des banques historiques et de nouveaux partenaires, du crédit syndiqué pour un montant de 350 M€ et une maturité de 6 ans ;
• émission d’un emprunt obligataire Euro PP à impact coté sur Euronext, pour 150 M€ à maturité 2028 et 2029.

Ces opérations dotent NGE de moyens financiers à la hauteur des ambitions de son business-plan 2021-2025 tout en permettant d’étendre la maturité de sa dette jusqu’en 2029. Elles font suite à la refonte actionnariale du Groupe avec l’entrée de Montefiore à son capital.

Les indicateurs RSE retenus pour le nouveau contrat de crédit bancaire et pour l’emprunt obligataire :

• Le nombre de femmes à des postes d’encadrement de chantiers ;
• La réduction du taux de fréquence des accidents au travail ;
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En cas de non atteinte de ces trois  objectifs, NGE s’engage, en plus du paiement d’un malus, à verser une donation à des associations œuvrant sur les mêmes thématiques que les indicateurs RSE sélectionnés. La performance de NGE sur chacun des indicateurs sera publiée et auditée par un tiers indépendant lors de la revue annuelle de la déclaration de performance extra-financière.